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三大利好来袭,6万亿资产狂飙,又一个时代开启?

发布日期:2024-05-03 04:11    点击次数:142

资金在流向氢能!

今天,比半导体更猛的板块是市值超过6万亿元的氢能。氢能指数午后狂拉,涨幅接近5%,而从个股表现来看,午后两点左右,氢能概念股涨停或涨幅超过10%的个股已经达到40只以上。

那么,有何利好刺激呢?从消息面上看有三大利好:首先,据报道,山东方面自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费;其次,海马汽车28日宣布,氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营。这款车型是在海马汽车海口基地生产车间内完成生产的;最后,佛山南海区发布《佛山市南海区打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案(2024—2030年)》。

这是否意味着,氢能时代已经开启?

氢能源涨疯

行情的爆发,往往在意料之外,又有迹可寻。今天,氢能源板块突然大爆发,整个板块涨幅接近5%,数十只股票涨停。

之所以说,这个板块的爆发有迹可寻,缘于今年年初,氢能就有一定表现,但随后很快回落,而当时主要是因为电解槽放量。

众所周知,电解槽是制氢的关键,这个部位放量,意外着需求增加。而昨天,电解槽的龙头华电重工更是逆市涨停,但随后由于大盘下跌而炸板。从筹码结构来看,自2021年11月之后,整个氢能源板块处于长期杀跌的过程当中,而且机构此前介入这个板块也不深,因此筹码压力并不重,故而会受到资金青睐。

据中金公司统计,2023年中国电解槽招标量约为1812MW,同比增长127%。向后看,各地积极规划可再生能源制氢,2023年有大量绿氢项目申报立项,国内立项的绿氢产能超400万吨,年末落地项目仅5万多吨产能,随着绿氢项目逐步开工建设,电解槽招标需求将随之迎来大幅增长,预计2024年电解槽需求量有望保持翻倍增速。

据华福证券,项目进展方面,1月跟踪到国内11个项目进展,涉及备案、获批、签约、启动、开工和投产等环节。1月18日,由吉利集团旗下内蒙古液态阳光能源科技有限公司申报的全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目获批。该项目总投资185.3亿元,项目一期建设年产绿色低碳甲醇50万吨示范项目,二期建设年产绿色低碳甲醇500万吨项目,远期规划总体形成年产1亿吨绿色低碳甲醇产能。

三大利好

这两天,氢能之所以能够起来,还是有催化的。

首先,2月29日,山东省发布通知,自3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。招商证券认为,目前氢能车主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,以49吨重卡为例,年运行330天,高速公路平均每天行驶200km,每公里2.138元,5年生命周期,共缴纳约70万元,占全生命周期成本约1/3。

山东省是氢能推广的重要省份,已建成济青氢能高速公路,同时拥有大量氢能产业链公司,2021年山东省重卡保有量100万辆,2023年9月氢车保有量1200辆,规划2025年氢车保有量1万辆。

此前仅天津市2022年2月施行免收氢能车高速公路费政策。山东省此举将大幅降低本省氢车运营成本,叠加购置成本的不断下降,在考虑无补贴以及25元/kg枪口氢的情况下,氢车TCO成本将低于柴油车,有效推进氢车的应用。后续其他省份有望效仿。

其次,2月28日,第二届仙湖科技大会在佛山仙湖实验室举行。大会现场,南海区发布《佛山市南海区打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案(2024—2030年)》,表示将全力以赴打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群,至2030年,将南海区氢能和氨氢融合装备制造产业打造成总产值超1000亿元、规上企业超100家的千亿产业集群。大会同步举行4项重大合作项目签约仪式,积极拓展氢能技术应用合作领域。

最后,海马汽车2月28日宣布,氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营。这款车型是在海马汽车海口基地生产车间内完成生产的。作为一款零碳排放、零污染的清洁能源汽车,7X-H不仅能满足公务用车、租赁用车和共享出行等多种绿色出行需求,而且还将作为服务博鳌亚洲论坛2024年年会的重要交通工具。2023年3月24日,丰田中国与海马汽车签署战略合作框架协议,将在氢燃料电池汽车研发与产业化领域开展战略合作。

值得注意的是,2024年初地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。另外,近期海外需求释放,FusionFuel的葡萄牙项目单体规模6.2W吨绿,有望实现630MW的PEM电解槽订单导入,2月16日FusionFuel盘中最高涨幅287.5%。

到2025年,京津冀、上海、广东、河北和郑州这五个城市群将会有超过3.5万辆氢能源汽车上路。分析人士认为,2024年可能成为氢能源产业爆发元年。





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